Действие происходит в послевоенной Латвии. В одном из городков действует банда Франциска. Чекистам предстоит не только обезвредить центр банды, но и раскрыть все ее связи, выявить, кто же прячется в лесах. Завоевать...

В жизни московского художника, его жены и взрослой дочери происходит неожиданное событие - встреча с другом юности родителей, которого все считали погибшим на фронте. Каждый из героев оказывается перед необходимостью...