Эпическое кинополотно в двух частях о Герое Советского Союза генерале Шаповалове. Потеряв в годы войны сына и лучшего друга — командира Гайдабуру, он встречает в конце войны любимую женщину, которую считал погибшей......

1740 год. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии и втягивают в эту войну индейцев. В руки гуронов, которых французы натравили на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя, обещанная...